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新聞01

5/5 2/5 新能源板塊風起雲湧，一大特徵是橫跨A股與港股，很多在A股已經上市的，後來又在港股二次上市，比如天齊鋰業，還有就是傳統車企，比如比亞迪股份（01211.HK）、吉利汽車（00175.HK）、長城汽車（02333.HK）、廣汽集團（02238.HK）、北京汽車（01958.HK）等均已實現「A+H」兩地上市。 由於港股的包容度更強，對造車新勢力而言，目前更加傾向於港股上市，比如從美股回歸的「蔚小理」，以及後來首次上市就選擇港股的零跑汽車(09863.HK)。 一些鋰電概念股首次上市也是選擇了港股，比如中創新航，瑞浦蘭鈞、尚太科技、力勤資源等。 以上事實說明，在港股目前整體表現有待調整的背景之下，新能源板塊依然有吸引力，在港股主力資金中有著舉足輕重的一席之地。 2022年關已近步入倒計時，我們先回顧一下港股新能源板塊的表現，再展望一下2023年。 港股新能源板塊可以細分為新能源汽車、鋰電、光伏、風電四大板塊，通過觀察每個板塊的領頭羊公司，以了解行業趨勢與風向，以挖掘相應的投資機遇。 01新能源汽車 傳統車企與造車新勢力齊聚港股。 傳統車企的代表企業主要是民營車企，比如目前行業領軍者比亞迪股份，吉利汽車、長城汽車，還有國家隊方面的廣汽集團。 造車新勢力目前有四只股，分别是蔚來汽車(09866.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、理想汽車(02015.HK)、零跑汽車，但隨著傳統車企分拆子公司上市的落地，埃安汽車、極氪汽車、岚圖汽車等也是存在衝刺港股的可能性。 重點是傳統車企與造車新勢力的PK。 過去造車新勢力依靠智能化領域的優勢先跑一步，但後來傳統車企逐漸覺醒，趕超上來，對新勢力的估值構成威脅，目前雙方的競爭態勢是你追我趕，不相上下。 銷量層面，有望完成年度銷量目標（新能源車）的車企則更加受到資本的青睐。各路車企的2022年KPI完成情況（數據來源:派財經）如下所示： 由於吉利汽車與長城汽車目前主打產品依然是燃油車，所以未在上表中體現。 長城汽車2022年的總目標為190萬輛（含燃油車），以前11個月完成99萬輛累計銷量來看，完成率為52%。 吉利2022年的總目標為165萬輛（含燃油車），以前11個月完成128.69萬輛累計銷量來看，完成率為78%。 除非在最後一個月能夠創造奇迹，不然吉利與長城在完成KPI方面是落後比亞迪。 而蔚來、理想、小鵬、零跑汽車在完成KPI方面面臨的挑戰也不小。 業績層面，造車新勢力自成立至今已經走過七八個年頭，但是依然沒有實現扭虧為盈，業績方面與傳統車企相比有一定的差距性。 關於港股車企板塊的估值，對造車新勢力來說誰有望最先實現扭虧為盈或將獲得較高估值，這考驗到公司成本内控的能力，以及面對上遊原材料漲價的應對能力，產品向高價位衝擊時能夠保證銷量不掉隊的能力。 對傳統車企的估值，衡量的維度更傾向於誰在新能源轉型的效率快，落地效果好，目前表現最佳的是比亞迪股份，其次是吉利汽車。 另外，自研車載半導體與自研電池的能力也是衡量車企估值時的重要因素，因為芯片與電池是影響車企產能的兩大掣肘，如果靠自研能夠緩解供外供方面的壓力，對產量的保證就等於提前打好預防針。 02鋰電板塊 鋰電板塊也是港股新能源賽道的一個重頭戲。目前港股在鋰電上遊（鋰礦概念股）、中遊（鋰電材料股）、下遊（鋰電池概念股）均有涉足，豐富度極高。 2022年，中創新航（03931.HK）在港股成功上市，填補了港股在動力電池方面的空白。近期，瑞浦蘭鈞向港交所遞交了上市招股書，該公司主打動力和儲能鋰離子電池。 接下來，長城汽車旗下的蜂巢能源也已經啓動上市，但是目的地選擇的是A股的創業板。有投資者認為，如果A股上市失敗的話，或將選擇港股作為新的融資通道。 鋰電產業鏈上遊的鋰礦雙雄——贛鋒鋰業（01772.HK）與天齊鋰業（09696.HK）目前均已經實現「A+H」兩地上市。另外，洛陽鉬業與紫金礦業也是傳統礦產資源股轉型到鋰礦概念股的經典代表。 而且贛鋒鋰業旗下的動力電池子公司贛鋒鋰電也有意分拆上市，目的地暫時待定，港股或將是其中的一個考慮選項。 電動自行車動力電池「雙雄」天能動力（00819.HK)和超威動力（00951.HK)在小型動力電池方面有一定的競爭力。 鋰電材料概念股，比如有主打鋰電負極材料的中國石墨（02237.HK）、電解液添加劑概念股理文化工（00746.HK）、全球最大鎳貿易商力勤資源（02245.HK）、隱形钴業巨頭金川國際（02362.HK）。其中，中國石墨在港交所的上市，填補了鋰電負極概念股在港股的空白。 此外，理文化工在今年10月份確定了年產2萬噸聚偏氟乙烯(PVDF)、1萬噸六氟磷酸鋰(LiPF6)，年產5萬噸氟化氫的大項目。 港股的鋰電板塊與A股一樣，都是與產業層面具有強相關性，尤其是受產品價格、產能釋放等利多因素驅動。 國泰君安近期研究報告表示，鋰電板塊的供不應求格局難扭轉，看好鋰價全年高位持續性。 另外，氫能作為鋰電的重要補充，也是港股新能源的一大分支，已經在科創板上市的億華通在2022年12月12日通過港交所上市聆訊，而其競爭對手——估值達到70億元的國鴻氫能也於2022年11月向港交所申請上市。 業績方面，部分鋰電企業已經公佈前三季度的業績，如下所示： 剩下的企業最新的業績數據依然還停留在上半年，如下所示： 2023年，鋰電板塊在動力電池基礎上需要對儲能電池多加留意。在碳酸鐵鋰、鈉離子電池、釩鈦電池等產能佈局較多的個股值得關注。 鋰電材料方面，在產能落地效率較高、訂單量穩健、打入寧德時代、比亞迪供應鏈的個股更加值得關注。 03光伏板塊 光伏板塊也是港股新能源濃墨重彩的一筆。 港股的光伏板塊也是五花八門，既有矽料企業協鑫科技（03800.HK）、新特能源（01799.HK）、陽光能源（00757.HK），也有光伏玻璃企業信義光能（00968.HK）、福萊特玻璃（06865.HK ）、洛陽玻璃股份（01108.HK）、彩虹新能源（00438.HK）。 中遊太陽能矽片概念股的代表則是卡姆丹克太陽能（00712.HK）。 儲能方面代表企業有信義儲電(08328.HK)、積極轉型儲電業務的威勝控股(03393.HK)，還有壓縮空氣儲能及飛輪儲能的中集安瑞科(03899.HK)。 協鑫集團旗下的協鑫新能源（00451.HK）主打太陽能發電。 水發興業能源(0750.HK)主打業務為光伏建築一體化。 縱觀光伏整個行業，今年1-10月，我國光伏新增裝機量58.24GW，已經超過2021年全年，創下歷史新高，可以預見的是大前景是明朗的。 光伏板塊價值含量高細分板塊則是多晶矽（矽料）、矽片、組件、電池、逆變器方面。但在逆變器與電池板塊，港股目前不如A股。 光伏板塊今年下半年以來一大利好是矽料價格出現下調，後來帶動矽片價格下調，這是上遊刺激下遊需求的動作。 光伏板塊有兩大不利的因素，一個是過於依賴出口，一個是具有周期性，這是值得警惕的。 光伏產品出口儘管呈現量價齊升態勢，但是過於依賴出口會讓業績充滿不確定性，尤其容易受到海外國家當地政策的影響。 有業内人士表示，光伏行業的周期性，大概3年一個小周期，5~6年一個大周期。能夠在周期循環中控制好擴張的節奏也是一種考驗，因此，具備抗周期性能力的個股更加值得關注。 光伏板塊也是新技術路線頻出的高發地，比如在矽料方面，協鑫科技新推出的顆粒矽；在電池片方面，N型電池正在取代P型電池；轉化效率更加優越鈣鈦礦能否取代晶矽電池，這都是值得關注的，畢竟新物種對舊物種的取代對整個產業鏈的影響是颠覆性的。 結語 新能源板塊一直在「港股100強」活動中扮演重要角色。歷年「港股100強」活動都會評選出「新能源15強」，以幫助投資者發掘投資價值量高的優質個股。 「港股100強」活動始於2012年，是由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。 第十屆「港股100強」即將於2023年2月24日隆重舉行。屆時，港股新能源板塊中，哪些企業會最終脫穎而出，並在第十屆「港股100強」活動中斬獲佳績，讓我們拭目以待吧！

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-14 06:25:32 記者 黃文章 報導紐約商業交易所（NYMEX）1月原油期貨12月13日收盤上漲2.22美元或3%至每桶75.39美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲2.69美元或3.5%至每桶80.68美元，雙雙寫下11月初以來的單日最大漲幅，因美國通膨降溫激勵股市且推低美元有助提振需求的影響。 美國能源部公布的數據顯示，12月12日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.239美元，創下去年10月以來的新低；較前週下跌15.1美分，較去年同期下跌7.6美分。各地區零售汽油均價全面下跌，西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.147美元，較前週下跌22.2美分，較去年同期下跌1.4美分；墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖2.727美元，較前週下跌8.1美分，較去年同期下跌21.2美分。 美國汽車協會公布的數據顯示，12月12日全美零售汽油均價為每加侖3.26美元，較前週下跌6美分，較一個月前下跌52美分，較去年同期下跌6美分。美國汽車協會發言人葛洛斯（Andrew Gross）表示，冬天已經進入季節性的用車淡季，因白天較短且天氣較為惡劣的影響；此外，冬季汽油的成本也較為低廉，這些都是導致零售汽油價格下跌的主因。 葛洛斯表示，如果零售汽油價格下跌的趨勢持續下去的話，可能在明年初美國零售汽油均價就可以看到每加侖3美元以下的價位。美國環保署對夏季汽油有較為純淨的環保要求，也導致較高的油價；而冬季汽油為改善冷起動特性，含有較多低成本與低沸點的丁烷等物質。 美國汽車協會預估，聖誕節到元旦的年底假期，美國將有1.127億民眾出遊（離家超過50英里），較去年同期將增加360萬人，並且已經接近疫情以前的水平，其中有1.02億人將選擇開車出遊。協會旅遊部門副總裁特維代爾（Paula Twidale）表示，疫情使得更多人能夠居家或是遠距工作，這也令民眾在旅遊安排上面具有更多彈性與空間。 美國能源部數據顯示，12月2日當週，美國汽油日均需求較前週的831.7萬桶增加至835.8萬桶，相比去年同期為896.3萬桶/日。過去4週，美國汽油日均需求為843.6萬桶，相比去年同期為908.3萬桶。12月2日當週，美國汽油庫存較前週增加530萬桶至2.19億桶，反映出需求面仍較為疲軟。 根據即時追蹤全美加油站汽油價格的GasBuddy網站數據，12月12日全美零售汽油均價較前週下跌14.4美分至每加侖3.21美元，為連續第5週下跌；較一個月前下跌56.5美分，較去年同期下跌11美分。GasBuddy石油分析主管迪漢（Patrick DeHaan）表示，預期零售汽油價格還將繼續滑落，或許聖誕節之前全美零售汽油均價有機會降至每加侖3美元以下的水平。 美國商品期貨交易委員會12月9日報告顯示，截至12月6日，資金管理機構（主要為避險基金）以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前週減少3.3%至231,720口，創下10週以來的新低。上週，紐約原油期貨下跌11.2%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-14 06:56:37 記者 黃文章 報導紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨11月11日收盤上漲15.7美元或0.9%至每盎司1,769.4美元，美元指數下跌1.5%，12月白銀期貨下跌0.2%至每盎司21.667美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌1.6%至每盎司1,038.1美元，12月鈀金期貨上漲3.7%至每盎司2,026.50美元。上週，金銀鉑鈀分別上漲5.5%、4.3%、8.1%、10.2%，金價並寫下逾兩年來的單週最大漲幅，主要因為美元大跌的影響。 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD）11日黃金持有量增加1.74公噸至910.12公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust, SLV），白銀持有量減少17.19公噸至14,678.47公噸。 金拓新聞報導，烏茲別克央行第三季黃金儲備增加26公噸，增量僅次於土耳其，這也帶動烏茲別克央行的黃金儲備達到390公噸，佔其外匯儲備的59%，並成為全球黃金儲備第15大的國家。烏茲別克每年生產約100公噸的黃金，央行也會購入國內所生產的黃金。 烏茲別克央行並非一直購入黃金，今年第一季金價達到每盎司2,000美元以上之際，該央行的黃金儲備連續3個月減少；但4-9月金價陷入跌勢，該央行則連續6個月購入黃金。烏茲別克央行副主席哈姆拉耶夫（Behzod Hamraev）表示，央行會參考當前金價以及對於未來金價的預期，如果金價上漲的話，央行也會等待時機出售。 哈姆拉耶夫表示，央行此前一度有將黃金儲備降至佔外匯儲備比重50%以下的規劃，但是俄烏戰爭的爆發以及市場情勢的改變令央行的策略有所調整，因金價通常會在市場面臨危機的時候開始上漲。 世界黃金協會的報告表示，2022年第三季，全球黃金需求年增28%至1,181公噸，主要受到央行黃金購買量達到400公噸，創下季度新高的帶動；累計今年前三季黃金需求年增18%至3,386公噸。 累計今年前三季，黃金儲備增加較多的國家包括土耳其（78.9公噸）、埃及（44.4公噸）、伊拉克（33.9公噸）、印度（31.3公噸）、烏茲別克（28公噸）以及卡達（15.6公噸）；哈薩克黃金儲備則是減少了20.9公噸，主要的減少集中在第一季，第二季以及第三季的6個月期間，哈薩克央行的黃金儲備有5個月是增加的。 世界黃金協會美國地區執行董事卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示，全球包括央行在內的黃金策略投資需求仍將持續，因全球地緣政治局勢的高度不確定性仍將為黃金的避險需求提供支撐。 道明證券（TD Securities）商品策略主管梅萊克（Bart Melek ）則是認為，在央行升息以及經濟放緩的影響下，實質利率將會走高，而新興國家央行也將難以像第三季那樣大量買入黃金，因持有黃金的機會成本太高，這可能會令金價失去一大支撐。 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月期銅11月11日收盤上漲4.1%至每磅3.9135美元，上週上漲6.2%。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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